天照院的首领换代是一个麻烦的事情,下一任将军会选用自己的心腹充当此任,只是黑川没想到虚已经提前在下一任将军继承人身边安插了一个旗本武士的身份，并且成功取得了信任。
德川家光死的那一年，不少家臣纷纷自杀，虚和黑川也在其中改变身份,黑川现在是出身于青森的一个农户少年，因为天生神通被附近寺院的和尚收养过，后来寺院被取缔，黑川也成了流浪法师，向信徒出示佛像为生。
虚给黑川这个身份之后说：“不要再当戏法师了。”
“先当一会儿和尚吧。”
这是让他完完全全演戏的意思，黑川于是问：“你呢？”
“我吗？”虚回答，“当然是扮演新一任天照院首领。”
“你的同僚都是精通此道的人，不会认出来什么吧。”
虚说不会。
他的扮演是完完全全的扮演，现在内心世界里面将上一个自己杀死，然后再用一个新人格取代。
如果生在现代，他一定是个好演员吧。
除了身份以外，虚还给了他一套装备，是新式的僧衣和禅杖，另有短刀，佛像背篓，黑川带着这幅装备四处行走，重新捡起了自己遗忘了很久的手艺——木雕。
他只在给若菜小姐造房子的时候用过雕刻小刀，没想到正式入门需要这么多工具，不过托佛教兴盛的福，很多人看见他进村，就会过来询问木雕佛像的事情。
不过他的手艺只是尚可，像传说中的栩栩如生，眉中一点神韵什么的，都是没有的事。
但是吃一口饭还没什么问题。
黑川在乡下遇见很多有趣的妖怪，像一些什么狸猫，河童，河狸之类的，他见过狸猫附身在人身上，然后手足舞蹈的一定要庇护这家人，“拜托啦，供奉一下人家嘛，人家真的好想成神啊”，居然会说出这种话。
河童也有很多分类，不少流言中河童会将小孩子拖入水中杀死，但是也有些河童爱帮人干农活，头上绑着小布巾，收到谢礼之后一步三道谢的离开，“大爷有事还可以吩咐我呀，我随时都有空。”
像河狸，会化成毛茸茸的小老头，似乎也知道自己变得不好，又变成小孩子在路上行骗，站在路边：“你系哪里人，要往哪里去啊。”
黑川说：“京都，你呢，你去哪里？”
“我……”河狸支支吾吾一声，“我系河狸，要往河里去。”
知道自己暴露了夹着尾巴就跑，转头又从树后冒出头，小心翼翼的瞧黑川，黑川掰了一块干粮给它，河狸嗅了嗅，“只吃鱼啦。”
一脸嫌弃。
不过乡下也有拦路虎和大蛇一样的妖怪，有时候像是黑乌乌的风刮过来，眼看着就要刮走人的一身皮肉，也被黑川放出黑色怪物吃掉了。
黑色怪物一直没有名字，因为除了黑色体态之外找不到什么可以作为标志物的东西，先前吃水鬼的时候是个水鬼，吃猫怪又变成猫怪。
路上吃了其它妖怪之后，又成了八只手臂，三个头颅，一张祥和，一张暴怒，一张狰狞，如果不是黑漆漆好像浇了铜汁一样的面孔，还不知道会被辨认成哪路神明出世。
告别了乡下，又往江户去。
自古痴儿怨女多，尤其是江户这种民风开放的经济城市。
虚告诉黑川，他的地皮烧掉了。
那是委托天海定下的地方，也找了“大家”管理，只是没想到一场大火把屋子烧了个干净，大火的起因也很奇异。
相传是一个叫阿七的女子，因为一次火灾前往寺院避难，遇见了主持的侍童，心生执念，为了再次遇见这个和尚，她便点燃了江户。
这场大火烧光了三分之一的江户。
为此江户幕府极力推行大家使用砖瓦的屋顶，少用易于燃烧的干草和木板。
天照院名下原本有几间用来掩饰身份的木柴厂，这些为了灾后重建也都转了出去。
又要回到町里去住了吗？
黑川换了身份，以木匠的身份进了江户，此时的木匠还是一个高薪工作，听说黑川的职业以后，各路红娘纷纷来袭，一直想给黑川介绍未来的妻子。
黑川给自己塑造了一个欢场浪子的身份，不过让一个叫阿葵的小女孩揭破，大概十三四岁的样子，她穿着鲜艳，“你没有去。”
“我去了。”
黑川和她辩解，阿葵说：“你常去的那间花屋我去过。”
哎？